Services exclusifs
Construire, Accroitre et Préserver votre patrimoine familiale avec des solutions pratiques et faciles.
1
Définir vos objectifs financiers
Épargner pour la retraite, un projet à court terme ou faire croître votre capital ? Identifiez votre horizon de placement et votre tolérance au risque.
2
Choisir le bon compte
Investissez via un REER, CELI, REEE, CELIAPP, ou un compte non enregistré, selon vos besoins fiscaux et objectifs.
3
Sélectionner les produits appropriés
Comparez les fonds selon leur niveau de risque, rendement historique, frais de gestion (ratio de frais de gestion ou RFG) et style de gestion (actif vs passif).
4
Effectuer votre achat et suivre votre portefeuille
Investissez par l’intermédiaire d’un conseiller, d’une institution financière ou en ligne. Ensuite, révisez périodiquement pour rééquilibrer si nécessaire.
Travaillons ensemble
Une bonne diversification, c’est aussi une question d’équilibre.